理财规划师申报条件

（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作6年以上。 

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书。 

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 

（二）理财规划师（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作13年以上。 

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 

（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作19年以上。 

2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 

3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学

依据（《国家职业标准（2006年版》）

高级理财规划师（具备以下条件之一者）

1、从事本职业工作19年以上；

2、具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上；

3、硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上；

4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

5取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。